Tecnovax capta US$5 millones y acelera la construcción de una nueva planta industrial
La empresa argentina de sanidad animal Tecnovax logró captar US$5 millones en una nueva emisión de Obligaciones Negociables. Esta operación estratégica le permitirá impulsar la construcción de una nueva planta industrial y, al mismo tiempo, refinanciar pasivos financieros de corto plazo, fortaleciendo su estructura financiera y su plan de expansión.
La colocación, según informó la compañía, generó una respuesta favorable entre los inversores y se concretó bajo condiciones de financiamiento que la propia firma calificó como “especialmente positivas”. Este paso se enmarca en una estrategia de crecimiento sostenido, luego de incursiones previas en el mercado de capitales, incluyendo una emisión de Obligaciones Negociables Verdes en 2023 y una reapertura en 2024.
Ampliación biofarmacéutica y respaldo del mercado
La nueva emisión, que alcanzó un monto equivalente a US$5 millones, tiene como principal destino la ampliación de la capacidad biofarmacéutica de Tecnovax a través de la edificación de una nueva planta industrial. Adicionalmente, los fondos servirán para optimizar su perfil financiero mediante el refinanciamiento de compromisos a corto plazo, lo que le otorga mayor flexibilidad y previsibilidad.
El interés del mercado se hizo evidente en la operatoria: en el tramo denominado en pesos, se recibieron ofertas por $7.220 millones, de las cuales se adjudicaron $5.720 millones. En el tramo en dólares, se emitieron US$1,13 millones. La Obligación Negociable en dólares se colocó a una tasa fija nominal anual del 6,48%, mientras que el tramo en pesos se estructuró a tasa TAMAR más un margen del 5%.
Desde la empresa, destacaron que estas condiciones reflejan una “valoración especialmente positiva de su perfil crediticio, su historial de cumplimiento y la calidad de la estructura de la emisión”. La operación también obtuvo la calificación A.ar con perspectiva estable por parte de Moody’s Local Argentina para ambas clases, lo que valida su calidad crediticia en el mercado local.
Confianza de inversores y visión de crecimiento global
La estructura de la emisión incorporó compromisos específicos para fortalecer la protección de los inversores, como acuerdos vinculados al nivel de endeudamiento, la liquidez de la compañía, la distribución de dividendos y la constitución de garantías. Para Tecnovax, esta recepción demuestra que el mercado valoró tanto su situación financiera como la disciplina en el diseño de la operación.
“Creemos que el mercado distinguió nuestro historial de cumplimiento. Durante estos años honramos cada uno de nuestros compromisos financieros y hoy esa conducta se tradujo en una nueva muestra de confianza por parte de los inversores”, afirmó Diego La Torre, gerente general de Tecnovax.
El ejecutivo subrayó que esta operación trasciende lo meramente financiero. “Representa mucho más que una emisión de deuda. Es el reconocimiento a una forma de hacer las cosas, basada en el cumplimiento, la responsabilidad y una visión de largo plazo”, explicó La Torre.
Respecto al destino de los fondos, La Torre detalló que la compañía se encuentra en una fase de fuerte expansión. “Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en innovación, desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados, sobre la base de un modelo de negocios probado que se encuentra en plena etapa de escalamiento internacional”, indicó.
La operación fue organizada y colocada por StoneX Securities SA, con la participación de Nuevo Banco de Santa Fe SA como colocador. Con esta emisión, Tecnovax consolida el mercado de capitales como una herramienta estratégica para financiar inversiones productivas y sostener su desarrollo en el sector de la sanidad animal.
