Financiación: la familia Brito capta US$30 millones para su empresa agropecuaria Juramento

Juramento, la destacada compañía agropecuaria de la familia Brito, productora de carne premium bajo la marca Cabaña Juramento, anunció la exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON) por US$30 millones. La emisión se realizó a una tasa de interés del 6,35% anual, tras recibir un total de 1150 ofertas que sumaron US$64 millones, superando ampliamente el monto buscado.

La operación, destinada a inversores minoristas e institucionales, refleja la confianza del mercado en la solidez y el plan de crecimiento a largo plazo de la firma. Los fondos obtenidos serán cruciales para impulsar un ambicioso plan de negocios enfocado en incrementar la capacidad y eficiencia productiva, ampliar las exportaciones de productos con mayor valor agregado y fortalecer la presencia de sus marcas de carne premium envasada al vacío tanto en el mercado local como internacional.

Estrategia de crecimiento y expansión

Antes de la colocación, la empresa había anticipado que la emisión buscaba acompañar su proceso de crecimiento, con el objetivo de incrementar su capacidad productiva, ampliar sus exportaciones de carne envasada y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado retail de cortes bovinos de calidad. La nueva colocación, denominada en dólares, tiene un vencimiento de capital bullet a 24 meses.

Maximiliano Silvestri, gerente financiero de Juramento, destacó la excelente recepción de las ON:

La excelente recepción de nuestras Obligaciones Negociables por parte del mercado ratifica la solidez y trayectoria de Juramento. El apoyo tanto de inversores institucionales como de particulares es clave para seguir impulsando nuestros proyectos productivos a largo plazo.

Juramento, considerada la empresa más importante del sector en el norte argentino, opera en Salta y cuenta con una vasta infraestructura que incluye 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganado. Posee 16 tiendas Cabaña Juramento y Bermejo, un feedlot con capacidad para 50.000 cabezas y una planta industrial que faena 600 cabezas por día, con capacidad de exportación. Las ventas anuales de la compañía rondan los US$100 millones.

Adquisiciones y alianzas estratégicas

La empresa ha demostrado un fuerte dinamismo en los últimos años. En septiembre del año pasado, Juramento invirtió US$56,4 millones para adquirir el 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif, sumando un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en Salta, cerca de su sede central en Joaquín V. González. Esta operación, según una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), permitió incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de producción de carne premium.

El campo adquirido, de características mixtas, está destinado a la cría y recría de ganado bovino y a la agricultura, con rotación de maíz, soja y poroto, fortaleciendo la integración vertical de la empresa.

En marzo pasado, con una inversión superior a los US$20 millones, Juramento y el frigorífico Gorina, de la familia Riusech, sellaron una alianza estratégica. El acuerdo implica operar en conjunto el frigorífico Bermejo, propiedad de Brito, ubicado en Pichanal, Salta. Este proyecto busca potenciar la producción y exportación de carne de alta calidad desde el norte del país, con el objetivo de que la planta incremente del 30% al 100% el envasado al vacío de su producción, tras la incorporación de una nueva sala de desposte y mejoras industriales. Se prevé un aumento del 30% en la dotación de personal, alcanzando los 600 empleos directos en la zona.